O que é a Kyber Network?
A Kyber Network é um dos protocolos mais importantes do mundo para tokens DeFi atualmente, com um TVL atual de cerca de US$ 130 milhões, um aumento de mais de 5 vezes em comparação com o mesmo período do ano passado. KyberSwap, o DEX multi-rede mais integrado disponível, é um dos projetos mais populares onde os investidores de DeFi podem trocar ativos.
Kyber Network faz a ponte entre até 11 blockchains públicas diferentes e está emergindo como ponto de trânsito para usuários de DeFi que movem diferentes ativos intercadeias de uma rede para outra. Como diferentes blockchains podem fornecer suas próprias plataformas e incentivos exclusivos para tokens de staking e mineração de liquidez, há muitos usuários que precisam dessa plataforma de troca.
Com o desenvolvimento contínuo da rede cross-chain, a Kyber Network ganhou reputação como uma estação de transferência de transações, fornecendo os melhores preços e um método de agregação que gera renda passiva em DeFi. Devido ao recente marketing conjunto da equipe Kyber com outros projetos populares, a taxa de retorno da plataforma também aumentou acentuadamente e a taxa de retorno de pares de trading em vários pools de liquidez ultrapassou 100%. Enquanto isso, a integração com diferentes redes públicas e recompensas de mineração de liquidez, com um elevado ARP continua a impulsionar o interesse dos investidores na Rede Kyber.
Troque pelo melhor preço e ganhe mais
KyberSwap
KyberSwap é o produto do portal da Rede Kyber. Atualmente, a KyberSwap está realizando transações descentralizadas e ganhando dinheiro nas principais cadeias públicas, como Ethereum, Polygon, Binance Smart Chain (BSC), Avalanche e Fantom, obtendo mais receita com os preços de ativos de token mais favoráveis. Este crescimento é em grande parte devido aos seus esforços de expansão cross-chain em novas redes públicas, como a Avalanche. O KyberSwap rapidamente se tornou a infraestrutura de liquidez da DeFi por meio de um modelo de implantação de várias redes para continuar acumulando liquidez.
O ecossistema KyberSwap consiste de 3 tipos de participantes: provedores de liquidez, traders e desenvolvedores. Métodos de taxas flexíveis ajudam a reduzir o impacto de perdas temporárias, enquanto diferentes configurações de curva de preços adaptadas especificamente para pares de tokens no pool podem melhorar a eficiência do capital. Qualquer um pode criar um pool ou se tornar um Provedor de Liquidez (LP) depositando uma quantidade igual a cada token base em troca de tokens LP. Estes tokens representam uma parcela proporcional de LP da reserva total e podem ser resgatados para o ativo subjacente a qualquer momento. Esta abordagem estimulou muito a liquidez.
O Kyber 3.0 apresenta o KyberDMM, um mecanismo aprimorado de maker de mercado automatizado (AMM). Ao contrário da natureza estática/fixa de AMMs/DEXs típicos e outras plataformas de liquidez no espaço, as principais melhorias do KyberSwap são seus ajustes flexíveis de taxas e configurações de curvas de preços programáveis. Sob um modelo de ajuste de taxa dinâmica eficiente, a KyberSwap visa otimizar os retornos para provedores de liquidez, permitindo a agregação de liquidez para taxas de juros ideais, eficiência de capital extremamente alta e capacidade de resposta às condições de mercado.
KyberDAO
Na última metade do ano, a rede Kyber tem estado muito forte. Sua capacidade de agregar liquidez entre as cadeias é óbvia ao estabelecer uma fonte de liquidez com uma enorme biblioteca de projetos e o número de usuários que ela pode acessar por meio do ecossistema de aplicativos existente levou à necessidade de construir o KyberDAO para integrar a governança desses requisitos de cadeia cruzada.
A DAO assumiu um papel importante ao propor o estabelecimento de um grupo de liquidez entre cadeias. Assim que houver uma clara demanda de mercado para ativos cross-chain aprovados pela comunidade, KyberDAO iniciará imediatamente uma proposta para liquidez agregada. Efeitos de rede persistentes fazem com que os DAOs iniciem o acesso a mais e mais aplicativos.
Em 2019, a equipe de desenvolvimento da Kyber percebeu a importância de entregar a governança ao DAO. A votação não pode capacitar diretamente o projeto, mas pode trazer mudanças ao projeto o mais rápido possível. Além de decidir quais protocolos mais populares acessar, o DAO também pode decidir quais ativos populares listar. A KyberDAO lançará fortes incentivos de liquidez, geralmente acompanhados de alta APR em torno desses ativos e pares de trading. A KyberDAO também possui um cofre gerenciado por detentores de tokens para financiar o programa de doação e o fundo de desenvolvimento do ecossistema.
Capacidade de Captura de Valor do KNC
Agregadores de Liquidez Multichain
A Liquidez é o motor do mercado DeFi À medida que mais e mais agregadores de liquidez começam a ser implantados em várias cadeias, há competição em termos de eficiência de capital entre as cadeias. Esta é uma oportunidade ótima para os usuários e apenas os projetos com melhor experiência de usuário e melhores preços podem se destacar. A Kyber Network atrai muita liquidez através desta estratégia.
Kyber é compatível com muitos outros protocolos, incluindo SetProtocol, InstaDApp, AAVE, MetaMask e outros projetos. Com a conclusão das implantações do Polygon e do BSC, a KyberDAO também implantou o KyberDMM com a blockchain compatível com ETVM, Avalanche. O novo bootstrapping de liquidez levou a uma maior adoção de agregadores de liquidez DEX nativos, como a Kyber Network. Os usuários podem sempre obter as melhores ofertas de tokens a baixo custo.
Ao mesmo tempo, a Kyber Network também expandiu para a Arbitrum Network, uma solução de escalonamento de Layer 2 que permite transações quase instantâneas e taxas baixas sem sacrificar a segurança. O objetivo de acessar a infraestrutura de cadeia cruzada L2 é transferir ativos Ethereum entre cadeias de maneira eficiente e descentralizada. Uma coisa é certa, as narrativas multi-cadeia que começaram a explodir em 2021 não vão desaparecer tão cedo e a competição neste espaço só vai esquentar. Isto significa que a narrativa do crescimento da Rede Kyber não irá parar.
Incentivos de Mineração de Liquidez
A liquidez é uma parte importante do sucesso dos protocolos de ponte entre as cadeias. Os LPs são subsidiados através de incentivos. A quota de mercado da Kyber Network no campo de liquidez é inseparável da influência do plano de mineração de liquidez. Considerando as vantagens da mineração de liquidez, é um cenário win-win para usuários da Kyber Network, pois aumenta o fluxo de receita e também melhora a eficiência do capital.
Ao lançar o plano de mineração de liquidez Avalanche Rush Fase 2 com ecossistemas de cadeia pública como a Avalanche Network, ele fornecerá mais de um milhão de dólares em recompensas. A Avalanche é uma das redes compatíveis com EVM de crescimento mais rápido no ecossistema das criptomoedas neste momento. DMM é um meio inovador de fornecer liquidez no DeFi. A liquidez atraída pelos incentivos do Fundo Kyber Ecological pode ampliar as vantagens das taxas dinâmicas.
Com uma narrativa multicadeia tomando forma em 2022, a Kyber está bem posicionada para expandir todo o seu mercado endereçável para todos os protocolos de cadeia cruzada, além de sua enorme base de usuários KyberSwap. De uma perspetiva de eficiência de capital, a liquidez da KyberSwap é muito competitiva. É claro que inovar e integrar mais rápido que a concorrência é fundamental para a Kyber. No futuro, se a Kyber puder continuar a introduzir recursos inovadores em agregação de receita, descoberta inteligente de ativos e experiência do usuário, podemos esperar que ela continue a ser líder num cenário de agregadores cada vez mais feroz.